Hur man gör återbetalningar i QuickBooks

Din kund ringer för att säga att trädgårdsslangen hon köpte i din butik har en tår i sig. En snabb titt på ditt lager i QuickBooks avslöjar att hon köpte den sista. Ännu värre än så, tillverkaren har upphört med den här artikeln så att du inte kan få en ersättare för kunden. Du måste ge henne en återbetalning. Du kan behandla hennes återbetalning i några steg med QuickBooks. Du kan kreditera en faktura, utfärda en kreditnota, utfärda en återbetalning med check eller återföra en kreditkortsavgift.

Välj "Kunder" i toppmenyn. Klicka på "Skapa kreditnoteringar / återbetalningar" i rullgardinsmenyn.

Välj kund och jobb.

Välj klassen om du använder det fältet.

Granska kundens namn och adress för noggrannhet.

Granska datum och kreditnummer (genereras automatiskt) för att säkerställa noggrannhet.

Ange inköpsordernumret om kunden gav dig ett med den ursprungliga beställningen.

Välj det objekt som du utfärdar en återbetalning för från rullgardinsmenyn i kolumnen "ITEM".

Skriv anledningen till återbetalningen efter beskrivningen i kolumnen "BESKRIVNING".

Ange kvantiteten på de varor som du utfärdar återbetalning för.

Granska hastigheten för noggrannhet. Redigera beloppet om det behövs.

Välj ett lämpligt “Kundmeddelande” från rullgardinsmenyn längst ned till vänster i kreditnota.

Granska skatteinformationen för att säkerställa att skattesatsen är samma belopp som kunden betalade vid köpet.

Markera lämpliga kryssrutor bredvid "Att skrivas ut" eller "Skicka e-post."

Klicka på knappen "Spara och stäng" eller på "Spara och nytt" för att spara kreditnota.

Välj ett alternativ i fönstret "Tillgänglig kredit".

Välj "Behåll som en tillgänglig kredit" för att tillämpa krediten på kundens nästa beställning. Använd det här alternativet endast om kunden redan har betalat för varan du återbetalar eller om ditt företag har en returpolicy och kunden inte har några obetalda fakturor.

Välj ”Ge en återbetalning” om kunden vill få återbetalningen med check eller som en omvänd avgift på sitt kreditkort. I fönstret "Utfärda en återbetalning" markerar du kryssrutan "Att skrivas ut" för att skriva ut en check och kryssrutan "Onlinebetalning" för att debitera återbetalningen till ett kreditkort.

Skriv ut rutan genom att välja "Arkiv" från toppmenyn, "Skriv ut formulär", "Kontroller". Markera kryssrutan genom att klicka på den och klicka på “OK” -knappen. Sätt i rätt kontroll i din skrivare och välj knappen "Skriv ut".

Välj "Använd en faktura" för att tillämpa krediten på en obetald öppen faktura.

Välj den faktura som du vill tillämpa kreditnoten på och välj knappen “Klar”.